Báo cáo đặc biệt về mỹ phẩm: Sự trỗi dậy của hàng nội, lạc quan về sự phát triển của mỹ phẩm nội địa
1. Ngành mỹ phẩm Trung Quốc đang trên đà phát triển
1.1 Ngành mỹ phẩm nói chung duy trì xu hướng ngày càng tăng
Định nghĩa và phân loại mỹ phẩm.Theo Quy định về Giám sát và Quản lý Mỹ phẩm (ấn bản năm 2021), mỹ phẩm đề cập đến các sản phẩm công nghiệp hóa chất hàng ngày được bôi lên da, tóc, móng, môi và các bề mặt cơ thể con người khác bằng cách chà xát, phun hoặc các phương tiện tương tự khác cho mục đích này. làm sạch, bảo vệ, làm đẹp và sửa đổi.Mỹ phẩm có thể được chia thành mỹ phẩm đặc biệt và mỹ phẩm thông thường, trong đó mỹ phẩm đặc biệt là mỹ phẩm dùng để nhuộm tóc, uốn tóc, trị tàn nhang và làm trắng, kem chống nắng, ngăn ngừa rụng tóc và mỹ phẩm có tác dụng mới.Quy mô của thị trường mỹ phẩm toàn cầu cho thấy xu hướng tăng trưởng chung.Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc, từ năm 2015 đến năm 2021, thị trường mỹ phẩm toàn cầu đã tăng từ 198 tỷ euro lên 237,5 tỷ euro, với tốc độ CAGR là 3,08% trong giai đoạn này, duy trì xu hướng tăng trưởng chung.Trong số đó, quy mô thị trường mỹ phẩm toàn cầu giảm vào năm 2020, chủ yếu do tác động của COVID-19 và các yếu tố khác, và quy mô thị trường phục hồi vào năm 2021.
Bắc Á có thị phần lớn nhất trên thị trường mỹ phẩm toàn cầu.Trung Quốc theo ngành, theo dữ liệu từ viện vào năm 2021, khu vực Bắc Á, Bắc Mỹ, Châu Âu trong thị trường mỹ phẩm toàn cầu lần lượt chiếm 35%, 26% và 22%, trong đó chiếm hơn 1/3 thị trường Bắc Á .Rõ ràng là thị trường mỹ phẩm toàn cầu chủ yếu tập trung ở các khu vực kinh tế phát triển, trong đó Bắc Á, Bắc Mỹ và Châu Âu chiếm hơn 80% tổng thị trường.
Tổng doanh số bán lẻ các mặt hàng mỹ phẩm ở Trung Quốc duy trì mức tăng trưởng tương đối nhanh và sẽ vẫn có đặc điểm tăng trưởng cao trong tương lai.Theo Cục Thống kê Quốc gia, từ năm 2015 đến năm 2021, tổng doanh số bán lẻ sản phẩm mỹ phẩm ở Trung Quốc đã tăng từ 204,94 tỷ nhân dân tệ lên 402,6 tỷ nhân dân tệ, với tốc độ CAGR là 11,91% trong giai đoạn này, cao hơn ba lần so với mức trung bình. tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của thị trường mỹ phẩm toàn cầu trong cùng thời kỳ.Với sự phát triển của kinh tế xã hội, nhu cầu sử dụng mỹ phẩm ngày càng phổ biến và kênh bán hàng mỹ phẩm ngày càng đa dạng.Toàn bộ quy mô của thị trường mỹ phẩm đã tăng trưởng nhanh chóng trong những năm gần đây.Vào năm 2022, với dịch bệnh COVID-19 lặp đi lặp lại và tình trạng đóng cửa quy mô lớn ở một số khu vực, hoạt động hậu cần và ngoại tuyến trong nước bị ảnh hưởng, đồng thời doanh số bán lẻ mỹ phẩm ở Trung Quốc giảm nhẹ, với tổng doanh số bán lẻ mỹ phẩm hàng năm đạt 393,6 tỷ nhân dân tệ .Trong tương lai, với sự phục hồi sau dịch bệnh và sự trỗi dậy của mỹ phẩm Guochao, ngành mỹ phẩm trong nước sẽ tiếp tục phát triển với chất lượng cao, quy mô mỹ phẩm Trung Quốc dự kiến sẽ duy trì mức tăng trưởng cao.
Sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm chăm sóc tóc và trang điểm là ba phân khúc quan trọng của thị trường mỹ phẩm, trong đó sản phẩm chăm sóc da chiếm vị trí đầu tiên.Dữ liệu từ Viện nghiên cứu kinh tế Trung Quốc cho thấy, trên thị trường mỹ phẩm toàn cầu năm 2021, sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm chăm sóc tóc và trang điểm sẽ chiếm lần lượt 41%, 22% và 16%.Theo Frost & Sullivan, các sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm chăm sóc tóc và trang điểm sẽ lần lượt chiếm 51,2%, 11,9% và 11,6% thị trường mỹ phẩm Trung Quốc vào năm 2021. Nhìn chung, trên thị trường mỹ phẩm trong và ngoài nước, các sản phẩm chăm sóc da chiếm vị trí chính, thị phần trong nước là hơn một nửa.Điểm khác biệt là sản phẩm chăm sóc tóc và trang điểm trong nước chiếm tỷ trọng tương đương nhau, trong khi trên thị trường trang điểm toàn cầu, sản phẩm chăm sóc tóc chiếm tỷ trọng nhiều hơn gần 6 điểm phần trăm so với sản phẩm trang điểm so sánh.
1.2 Quy mô chăm sóc da của cả nước không ngừng tăng trưởng
Quy mô thị trường chăm sóc da Trung Quốc không ngừng phát triển và dự kiến sẽ vượt 280 tỷ nhân dân tệ vào năm 2023. Theo iMedia Research, từ năm 2015 đến năm 2021, quy mô thị trường chăm sóc da của Trung Quốc đã tăng từ 160,6 tỷ nhân dân tệ lên 230,8 tỷ nhân dân tệ, với tốc độ CAGR là 6,23% trong giai đoạn này.Năm 2020, do tác động của COVID-19 và các yếu tố khác, quy mô thị trường chăm sóc da Trung Quốc giảm xuống, đến năm 2021, nhu cầu dần được giải phóng và quy mô tăng trưởng trở lại.Imedia Research dự đoán từ năm 2021 đến 2023, thị trường chăm sóc da của Trung Quốc sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép trung bình hàng năm là 10,22% và sẽ tăng lên 280,4 tỷ nhân dân tệ vào năm 2023.
Ở nước ta, các sản phẩm chăm sóc da rất đa dạng và phân tán, kem dưỡng da mặt, sữa dưỡng là những sản phẩm được sử dụng phổ biến.Theo iMedia Research, năm 2022, người tiêu dùng Trung Quốc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da có tỷ lệ sử dụng kem và lotion cao nhất, với 46,1% người tiêu dùng sử dụng kem và 40,6% sử dụng kem dưỡng.Thứ hai, sữa rửa mặt, kem mắt, toner và mặt nạ cũng là những sản phẩm được người tiêu dùng sử dụng nhiều nhất, chiếm hơn 30%.Với việc cải thiện mức sống của con người, họ có yêu cầu cao hơn về ngoại hình, nhu cầu chăm sóc da như dưỡng và chống lão hóa ngày càng tăng cũng như yêu cầu tinh tế hơn đối với các sản phẩm chăm sóc da, điều này thúc đẩy ngành chăm sóc da tiếp tục phát triển đổi mới ở các phân khúc khác nhau , và các sản phẩm đa dạng và chức năng hơn.
1.3 Tốc độ tăng trưởng quy mô trang điểm của Trung Quốc tương đối sáng sủa
Thị trường trang điểm Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh và ấn tượng hơn ngành chăm sóc da.Theo iMedia Research, từ năm 2015 đến 2021, thị trường trang điểm Trung Quốc đã tăng từ 25,20 tỷ nhân dân tệ lên 44,91 tỷ nhân dân tệ, với tốc độ CAGR là 10,11%, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng của thị trường chăm sóc da trong cùng kỳ.Tương tự như các sản phẩm chăm sóc da, thị trường trang điểm Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh vào năm 2020 và quy mô cả năm giảm 9,7%.Do dịch bệnh tác động lớn hơn đến nhu cầu trang điểm, trong khi nhu cầu chăm sóc da tương đối ổn định nên quy mô thị trường trang điểm giảm nhiều hơn so với thị trường chăm sóc da trong năm đó.Từ năm 2021, công tác phòng chống dịch bệnh dần trở nên bình thường và đến năm 2023, Trung Quốc triển khai ống loại B và B cho loại virus Corona mới.Tác động của dịch bệnh dần giảm bớt, nhu cầu trang điểm của người dân được cải thiện.Imedia Research dự đoán thị trường trang điểm Trung Quốc sẽ đạt 58,46 tỷ nhân dân tệ vào năm 2023, với tốc độ tăng trưởng kép là 14,09% từ năm 2021 đến năm 2023.
Tỷ lệ sử dụng sản phẩm dành cho mặt, cổ và môi ở nước ta rất cao.Theo iMedia Research, các sản phẩm dành cho mặt và cổ, bao gồm kem nền, kem BB, phấn phủ, phấn phủ và phấn tạo khối, là những sản phẩm trang điểm được người tiêu dùng Trung Quốc sử dụng phổ biến nhất vào năm 2022, chiếm 68,1% trong tổng số.Thứ hai, tỷ lệ sử dụng các sản phẩm dưỡng môi như son môi, son bóng cũng cao, đạt 60,6%.Bất chấp yêu cầu đeo khẩu trang trong thời kỳ đại dịch, việc sử dụng các sản phẩm dành cho môi vẫn ở mức cao, phản ánh tầm quan trọng của màu môi trong việc tạo nên vẻ ngoài tổng thể.
1.4 Sự tăng trưởng nhanh chóng của các kênh trực tuyến giúp ngành phát triển
Kênh thương mại điện tử đã trở thành kênh lớn đầu tiên của thị trường mỹ phẩm Trung Quốc.Theo Viện Nghiên cứu Công nghiệp Kinh tế Trung Quốc, vào năm 2021, doanh số thương mại điện tử, siêu thị và cửa hàng bách hóa sẽ lần lượt chiếm 39%, 18% và 17% thị trường chăm sóc sắc đẹp của Trung Quốc.Với sự phổ biến nhanh chóng của Internet và sự nổi lên của các nền tảng video ngắn như Douyin Kuaishou, các thương hiệu mỹ phẩm trong và ngoài nước đã mở cửa hoạt động trực tuyến.Kết hợp với sự thay đổi nhanh chóng trong thói quen tiêu dùng của người dân do dịch bệnh gây ra, các kênh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ.Năm 2021, tỷ trọng doanh thu của các kênh thương mại điện tử trong thị trường chăm sóc sắc đẹp Trung Quốc tăng khoảng 21 điểm phần trăm so với năm 2015 và đã vượt xa các kênh bách hóa và siêu thị.Sự phát triển nhanh chóng của các kênh trực tuyến phá vỡ những hạn chế trong khu vực và cải thiện sự thuận tiện trong việc tiêu thụ mỹ phẩm.Đồng thời, nó cũng mang lại cơ hội phát triển cho các thương hiệu mỹ phẩm địa phương và giúp thúc đẩy sự phát triển của toàn ngành.
2. Thương hiệu nước ngoài chiếm lĩnh thị trường phổ thông, thương hiệu nội địa bị thay thế nhanh hơn ở thị trường bình dân
2.1 Mức độ cạnh tranh trên thị trường
Mức độ cạnh tranh của các thương hiệu mỹ phẩm.Theo Viện Nghiên cứu Công nghiệp Hướng tới Tương lai, các công ty mỹ phẩm toàn cầu chủ yếu được chia thành ba cấp độ.Trong số đó, cấp bậc đầu tiên bao gồm L 'Oreal, Unilever, Estee Lauder, Procter & Gamble, Shiseido và các thương hiệu nổi tiếng quốc tế khác.Về thị trường Trung Quốc, theo số liệu của Viện Nghiên cứu Công nghiệp Hướng tới Tương lai, từ góc độ giá sản phẩm và nhóm đối tượng, thị trường mỹ phẩm Trung Quốc có thể chia thành 5 phân khúc, đó là mỹ phẩm cao cấp (cao cấp), cao cấp. - Mỹ phẩm cao cấp, mỹ phẩm trung và cao cấp, mỹ phẩm đại chúng và thị trường tiết kiệm chi phí tối đa.Trong số đó, lĩnh vực cao cấp của thị trường mỹ phẩm Trung Quốc bị thống trị bởi các thương hiệu nước ngoài, hầu hết là các thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu quốc tế như LAMER, HR, Dior, SK-Ⅱ, v.v.Về các thương hiệu mỹ phẩm nội địa, họ chủ yếu nhắm đến thị trường trung và cao cấp, bình dân và cực kỳ tiết kiệm chi phí ở Trung Quốc như Pelaya và Marumi.
2.2 Thương hiệu nước ngoài vẫn chiếm ưu thế
Các thương hiệu lớn Âu Mỹ dẫn đầu thị phần mỹ phẩm nước ta.Theo dữ liệu của Euromonitor, năm 2020, các thương hiệu đứng đầu về thị phần của ngành mỹ phẩm Trung Quốc là L'Oreal, Procter & Gamble, Estee Lauder, Shiseido, Louis Denwei, Unilever, AmorePacific, Shanghai Jahwa, Jialan, v.v.Trong số đó, các thương hiệu mỹ phẩm châu Âu và Mỹ rất được ưa chuộng tại thị trường Trung Quốc, còn L'Oreal và Procter & Gamble tiếp tục dẫn đầu thị phần.Theo Euromonitor, thị phần của L'Oreal và Procter & Gamble tại thị trường mỹ phẩm Trung Quốc năm 2020 lần lượt là 11,3% và 9,3%, tăng 2,6 điểm phần trăm và giảm 4,9 điểm phần trăm so với năm 2011. Điều đáng chú ý là kể từ năm 2018 , Thị phần của L'Oreal tại Trung Quốc đã tăng tốc.
Trong lĩnh vực mỹ phẩm cao cấp Trung Quốc, thị phần của L'Oreal và Estee Lauder vượt quá 10%.Theo Euromonitor, năm 2020, ba thương hiệu quốc tế hàng đầu ở thị trường cao cấp của ngành mỹ phẩm Trung Quốc lần lượt là L'Oreal, Estee Lauder và Louis Vuitton, với thị phần tương ứng là 18,4%, 14,4% và 8,8%.Xét về thương hiệu nội địa, năm 2020, trong TOP 10 thương hiệu mỹ phẩm cao cấp tại Trung Quốc có 2 thương hiệu nội địa lần lượt là Adolfo và Bethany với thị phần tương ứng là 3,0% và 2,3%.Có thể thấy, ở lĩnh vực mỹ phẩm cao cấp, các thương hiệu trong nước vẫn còn dư địa lớn để cải tiến.Trong lĩnh vực mỹ phẩm đại chúng của Trung Quốc, Procter & Gamble dẫn đầu và các thương hiệu nội địa chiếm một vị trí.Theo Euromonitor, tại thị trường mỹ phẩm đại chúng Trung Quốc năm 2020, thị phần của Procter & Gamble đạt 12,1%, đứng đầu thị trường, tiếp theo là thị phần của L'Oreal với 8,9%.Và các thương hiệu địa phương có sức mạnh cạnh tranh nhất định trên thị trường mỹ phẩm đại chúng Trung Quốc.Trong số 10 thương hiệu hàng đầu năm 2020, các thương hiệu địa phương chiếm 40%, bao gồm Shanghai Baiquelin, Jia LAN Group, Shanghai Jahwa và Shanghai Shangmei, với thị phần tương ứng lần lượt là 3,9%, 3,7%, 2,3% và 1,9%, trong đó Baiquelin xếp thứ ba.
2.3 Thị trường cao cấp tập trung cao hơn, sự cạnh tranh trên thị trường đại chúng khốc liệt hơn
Trong mười năm gần đây, mức độ tập trung của ngành mỹ phẩm ban đầu giảm dần rồi tăng lên.Theo Viện Nghiên cứu Công nghiệp Hướng tới Tương lai, từ năm 2011 đến 2017, mức độ tập trung của ngành mỹ phẩm Trung Quốc tiếp tục giảm, với CR3 giảm từ 26,8% xuống 21,4%, CR5 từ 33,7% xuống 27,1% và CR10 từ 44,3% xuống 38,6 phần trăm.Kể từ năm 2017, mức độ tập trung của ngành đã dần hồi phục.Năm 2020, nồng độ CR3, CR5 và CR10 trong ngành mỹ phẩm tăng lần lượt lên 25,6%, 32,2% và 42,9%.
Sự tập trung của thị trường mỹ phẩm cao cấp rất cao và sự cạnh tranh của thị trường mỹ phẩm đại chúng rất khốc liệt.Theo Euromonitor, năm 2020, CR3, CR5 và CR10 của thị trường mỹ phẩm cao cấp Trung Quốc sẽ lần lượt chiếm 41,6%, 51,1% và 64,5%, trong khi CR3, CR5 và CR10 của thị trường mỹ phẩm đại chúng Trung Quốc sẽ lần lượt chiếm 24,9%, 32,4 % và 43,1% tương ứng.Rõ ràng là mô hình cạnh tranh của thị trường mỹ phẩm cao cấp là tương đối vượt trội.Tuy nhiên, sự tập trung của các thương hiệu trên thị trường đại chúng tương đối phân tán và sự cạnh tranh gay gắt hơn.Chỉ có Procter & Gamble và L'Oreal có thị phần tương đối cao.
3. Phục hồi sau dịch + thủy triều dâng cao, lạc quan về tương lai phát triển của mỹ phẩm địa phương
3.1 Phục hồi sau dịch bệnh và dư địa lớn cho tăng trưởng tiêu dùng bình quân đầu người
Trong thời gian dịch bệnh, nhu cầu trang điểm của người tiêu dùng bị ảnh hưởng rất lớn.Kể từ cuối năm 2019, tác động lặp đi lặp lại của đại dịch coronavirus mới đã hạn chế việc đi lại của người dân và ảnh hưởng đến nhu cầu trang điểm của họ ở một mức độ nào đó.Theo số liệu khảo sát của iMedia Research, năm 2022, gần 80% người tiêu dùng Trung Quốc tin rằng dịch bệnh ảnh hưởng đến nhu cầu trang điểm và hơn một nửa trong số họ cho rằng tình trạng làm việc tại nhà trong thời kỳ dịch bệnh sẽ giảm bớt. tần suất trang điểm.
Tác động của dịch bệnh đang dần mờ nhạt, ngành mỹ phẩm sắp phục hồi.Trong ba năm qua, tác động lặp đi lặp lại của dịch bệnh coronavirus mới đã cản trở sự phát triển của nền kinh tế vĩ mô Trung Quốc ở một mức độ nào đó và nhu cầu về mỹ phẩm giảm do các yếu tố tiêu cực như nhu cầu tiêu dùng của người dân suy giảm, hạn chế đi lại, khẩu trang. hạn chế và trở ngại hậu cần.Theo Cục Thống kê Quốc gia, doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng lũy kế năm 2022 là 439.773,3 tỷ nhân dân tệ, giảm 0,20% so với cùng kỳ năm ngoái;Doanh thu bán lẻ mỹ phẩm là 393,6 tỷ nhân dân tệ, giảm 4,50% so với cùng kỳ năm ngoái.Vào năm 2023, Trung Quốc sẽ triển khai “Ống loại B và B” đối với trường hợp nhiễm vi rút Corona mới và không thực hiện các biện pháp kiểm dịch nữa.Tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế Trung Quốc đang dần suy yếu, niềm tin của người tiêu dùng phục hồi và dòng người ngoại tuyến phục hồi đáng kể, điều này dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu của ngành mỹ phẩm.Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê Quốc gia, doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng tăng 3,50% trong hai tháng đầu năm 2023, trong đó doanh số bán lẻ mỹ phẩm tăng 3,80%.
Sự cải thiện mức tiêu thụ mỹ phẩm bình quân đầu người là rất lớn.Theo nghiên cứu, vào năm 2020, mức tiêu thụ mỹ phẩm bình quân đầu người ở Trung Quốc là 58 USD, so với 277 USD ở Hoa Kỳ, 272 USD ở Nhật Bản và 263 USD ở Hàn Quốc, gấp hơn 4 lần mức tiêu thụ trong nước.Theo danh mục, khoảng cách giữa mức tiêu dùng bình quân đầu người của Trung Quốc và của các nước phát triển là lớn hơn.Theo số liệu của Kanyan World, năm 2020, chi tiêu bình quân đầu người cho việc trang điểm ở Mỹ và Nhật Bản sẽ lần lượt là 44,1 USD và 42,4 USD, trong khi ở Trung Quốc, chi tiêu bình quân đầu người cho việc trang điểm sẽ chỉ là 6,1 USD.Mức tiêu thụ mỹ phẩm bình quân đầu người ở Mỹ và Nhật Bản thuộc hàng cao nhất thế giới, gấp 7,23 lần và 6,95 lần so với Trung Quốc.Về chăm sóc da, chi tiêu bình quân đầu người ở Nhật Bản và Hàn Quốc vượt xa, đạt lần lượt 121,6 USD và 117,4 USD vào năm 2020, gấp 4,37 lần và 4,22 lần so với Trung Quốc trong cùng thời kỳ.Nhìn chung, so với các nước phát triển, mức tiêu thụ bình quân đầu người đối với sản phẩm chăm sóc da, trang điểm và các loại mỹ phẩm khác ở nước ta còn thấp, quốc gia này có nhiều cơ hội để cải thiện hơn gấp đôi.
3.2 Sự trỗi dậy của vẻ đẹp China-Chic
Tỷ trọng các thương hiệu trang điểm nội địa trên thị trường trang điểm Trung Quốc đang tăng lên nhanh chóng.Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc, vào năm 2021, các thương hiệu Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ lần lượt chiếm 28,8%, 16,2%, 30,1%, 8,3% và 4,3% thị trường trang điểm.Điều đáng chú ý là các thương hiệu mỹ phẩm Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, trong đó các thương hiệu mỹ phẩm địa phương tăng thị phần trên thị trường mỹ phẩm nội địa khoảng 8 điểm phần trăm từ năm 2018 đến năm 2020, nhờ tiếp thị theo xu hướng quốc gia, lợi thế về chi phí và phát triển các thương hiệu mới. và các mặt hàng bom tấn.Trong thời đại hàng nội địa lên ngôi, các tập đoàn quốc tế cũng đang cạnh tranh thị trường nội địa cấp thấp thông qua các thương hiệu ngang bằng, và sự cạnh tranh trên thị trường mỹ phẩm Trung Quốc ngày càng trở nên khốc liệt.Tuy nhiên, so với ngành chăm sóc da, các thương hiệu nội địa có thể lấy lại thị phần trong nước nhanh hơn trong ngành mỹ phẩm, vốn có đặc tính thời trang mạnh mẽ và mức độ gắn bó với người dùng thấp.
Trong ngành trang điểm của Trung Quốc, thị phần của các thương hiệu đứng đầu đã sụt giảm và các thương hiệu nội địa đã phản công thành công.Dữ liệu từ Viện nghiên cứu kinh tế Trung Quốc cho thấy, năm 2021, CR3, CR5 và CR10 của ngành trang điểm Trung Quốc sẽ lần lượt là 19,3%, 30,3% và 48,1%, giảm 9,8 điểm phần trăm, 6,4 điểm phần trăm và 1,4 điểm phần trăm so với năm 2016. Trong những năm gần đây, mức độ tập trung chung của ngành trang điểm ở Trung Quốc đã giảm, chủ yếu do thị phần của các doanh nghiệp hàng đầu như L'Oreal và Maybelline đã giảm đáng kể.Theo Viện Nghiên cứu Công nghiệp Kinh tế Trung Quốc, TOP 1 và TOP 2 trên thị trường trang điểm năm 2021 là Huaxizi và Perfect Journal, với thị phần lần lượt là 6,8% và 6,4%, cả hai đều tăng hơn 6 điểm phần trăm so với năm 2017, và đã thành công vượt qua Dior, L'Oreal, YSL và các thương hiệu lớn quốc tế khác.Trong tương lai, với sự suy giảm do sự bùng nổ của hàng nội địa, ngành trang điểm vẫn cần quay trở lại với bản chất của sản phẩm.Thương hiệu, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản phẩm, đổi mới tiếp thị và các hướng khác là chìa khóa cho sự phát triển bền vững và lành mạnh của các thương hiệu địa phương sau khi xuất hiện.
3.3 Kinh tế làm đẹp nam giới, mở rộng năng lực thị trường mỹ phẩm
Thị trường chăm sóc da nam giới của Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng.Với sự phát triển của The Times, khái niệm làm đẹp và chăm sóc da ngày càng được các nhóm nam giới chú ý hơn.Xu hướng trang điểm của nam giới cũng dần được nâng cao, nhu cầu chăm sóc da và trang điểm của nam giới ngày càng tăng.Theo Báo cáo chuyên sâu về thị trường chăm sóc da dành cho nam giới năm 2021 của CBNData, người tiêu dùng nam trung bình sẽ mua 1,5 sản phẩm chăm sóc da và 1 sản phẩm trang điểm mỗi tháng.Dữ liệu từ Tmall và imedia Research cho thấy từ năm 2016 đến năm 2021, quy mô thị trường sản phẩm chăm sóc da dành cho nam giới ở Trung Quốc đã tăng từ 4,05 tỷ nhân dân tệ lên 9,09 tỷ nhân dân tệ, với tốc độ CAGR là 17,08% trong giai đoạn này.Ngay cả khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, quy mô thị trường chăm sóc da cho nam giới Trung Quốc vẫn tiếp tục phát triển, điều này cho thấy tiềm năng tiêu thụ đáng kể.Imedia Research ước tính quy mô thị trường chăm sóc da nam giới Trung Quốc sẽ vượt 10 tỷ nhân dân tệ vào năm 2022 và dự kiến sẽ tăng lên 16,53 tỷ nhân dân tệ vào năm 2023, với tốc độ tăng trưởng kép trung bình hàng năm là 29,22% từ năm 2021 đến năm 2023.
Hầu hết đàn ông đều đã có thói quen chăm sóc da, nhưng một tỷ lệ nhỏ hơn là trang điểm.Theo báo cáo nghiên cứu “Kinh tế làm đẹp nam giới” năm 2021 do Viện nghiên cứu Mob công bố, hơn 65% nam giới đã mua sản phẩm chăm sóc da cho mình và hơn 70% nam giới có thói quen chăm sóc da.Nhưng sự chấp nhận trang điểm của nam giới vẫn chưa cao, chưa hình thành thói quen làm đẹp.Theo dữ liệu khảo sát của Viện nghiên cứu Mob, hơn 60% nam giới không bao giờ trang điểm và hơn 10% nam giới nhất quyết trang điểm hàng ngày hoặc thường xuyên.Trong lĩnh vực trang điểm, nam giới trưởng thành thích mua các sản phẩm nước hoa, nam giới sau năm 1995 có nhu cầu cao hơn về chì kẻ mày, kem nền và phấn phủ chân tóc.
3.4 Hỗ trợ chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp chất lượng cao
Sự phát triển của quy hoạch ngành mỹ phẩm ở nước ta.Theo Viện Nghiên cứu Công nghiệp Foresight, trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 12, nước này tập trung điều chỉnh cơ cấu ngành mỹ phẩm và tối ưu hóa cơ cấu doanh nghiệp;Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 13, nhà nước đã thúc đẩy hoàn thiện luật pháp và quy định liên quan đến mỹ phẩm, sửa đổi các quy định giám sát vệ sinh mỹ phẩm và tăng cường giám sát để đẩy nhanh quá trình cải tổ ngành và thúc đẩy sự phát triển tiêu chuẩn hóa của ngành.Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, nhà nước đã thực hiện các hoạt động xây dựng thương hiệu nhằm tạo ra và nuôi dưỡng các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp của Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững và chất lượng cao của ngành.
Ngành mỹ phẩm đang chịu sự giám sát chặt chẽ và thời đại phát triển chất lượng cao là xu hướng chung.Tháng 6 năm 2020, Hội đồng Nhà nước ban hành Quy định về giám sát và quản lý mỹ phẩm (Quy định mới), sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2021. So với Quy định cũ năm 1990, mỹ phẩm đã có nhiều thay đổi về định nghĩa, phạm vi , phân chia trách nhiệm, hệ thống đăng ký và lưu trữ, ghi nhãn, cường độ và phạm vi hình phạt, v.v. Hệ thống giám sát ngành mỹ phẩm khoa học hơn, tiêu chuẩn hóa và hiệu quả hơn, đồng thời chú trọng hơn đến an toàn và chất lượng cao của sản phẩm.Kể từ khi bắt đầu Kế hoạch 5 năm lần thứ 14, các chính sách như Biện pháp đăng ký và lưu trữ mỹ phẩm, Tiêu chuẩn đánh giá các tuyên bố về hiệu quả của sản phẩm mỹ phẩm, Biện pháp giám sát và quản lý sản xuất và vận hành mỹ phẩm, Tiêu chuẩn quản lý chất lượng Quy định về Sản xuất Mỹ phẩm và Các Biện pháp Quản lý Giám sát Phản ứng Có hại của Mỹ phẩm đã liên tiếp được ban hành, tiêu chuẩn hóa và chấn chỉnh các khía cạnh khác nhau của ngành công nghiệp mỹ phẩm.Tượng trưng cho việc nước ta đang giám sát ngành mỹ phẩm ngày càng nghiêm ngặt.Vào cuối năm 2021, Hiệp hội Công nghiệp Mỹ phẩm Nước hoa & Nước hoa Trung Quốc đã thông qua Kế hoạch Phát triển 5 năm lần thứ 14 cho ngành Mỹ phẩm Trung Quốc, kế hoạch này yêu cầu liên tục thu hẹp khoảng cách thích ứng giữa phát triển ngành và các yêu cầu quy định, đồng thời tăng cường cải cách cơ cấu phía cung dựa trên cải cách và đổi mới.Việc liên tục cải tiến các chính sách và quy định liên quan đến mỹ phẩm, sự đổi mới và phát triển không ngừng của ngành cũng như sự cải tiến không ngừng của các doanh nghiệp mỹ phẩm địa phương sẽ định hướng và thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của ngành.
3.5 Trả lại sản phẩm, dưỡng da chức năng được ưa chuộng
Tiêu dùng đang dần trở lại hợp lý, sản phẩm đang dần trở lại chất lượng và hiệu quả.Theo dữ liệu nghiên cứu của IIMedia, vào năm 2022, điều mà người tiêu dùng Trung Quốc mong đợi nhất từ sự phát triển của ngành mỹ phẩm là kéo dài thời gian tác dụng của sản phẩm và tỷ lệ chấp thuận cao tới 56,8%.Thứ hai, người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng chú ý hơn đến tác dụng tổng hợp của mỹ phẩm, chiếm 42,1% trong tổng số.Người tiêu dùng coi trọng tác dụng của mỹ phẩm hơn là các yếu tố như thương hiệu, giá cả, khuyến mãi.Nhìn chung, với sự phát triển tiêu chuẩn hóa của ngành, chất lượng sản phẩm và công nghệ tiếp tục được tối ưu hóa, việc tiêu thụ mỹ phẩm sẽ có xu hướng hợp lý, hiệu quả sản phẩm, hiệu ứng phức hợp, sản phẩm thân thiện với giá cả có nhiều lợi thế thị trường hơn.Sau cuộc chiến tiếp thị, các doanh nghiệp mỹ phẩm đã chuyển sang cuộc chiến khoa học công nghệ, tăng cường đầu tư nghiên cứu và phát triển, nâng cao hiệu quả và hiệu quả của sản phẩm nhằm chiếm thêm thị phần trên thị trường tiêu dùng mới.
Thị trường chăm sóc da chức năng của Trung Quốc đã đạt được bước nhảy vọt và dự kiến sẽ duy trì sự phát triển nhanh chóng trong vài năm tới.Dữ liệu từ Viện nghiên cứu công nghiệp Huachen cho thấy từ năm 2017 đến năm 2021, quy mô thị trường của ngành chăm sóc da hiệu quả của Trung Quốc đã tăng từ 13,3 tỷ nhân dân tệ lên 30,8 tỷ nhân dân tệ, với tốc độ tăng trưởng kép là 23,36%.Bất chấp những tác động liên tục của Covid-19, thị trường sản phẩm chăm sóc da hiệu quả vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng.Trong tương lai, khi tác động của dịch bệnh dần giảm bớt, niềm tin của người tiêu dùng dần trở lại bình thường, nhu cầu chăm sóc da chức năng sẽ mở ra sự phục hồi, theo dự báo của Viện nghiên cứu kinh tế Trung Quốc, quy mô thị trường chăm sóc da chức năng của Trung Quốc sẽ đạt 105,4 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, vượt qua quy mô hàng tỷ USD, CAGR dự kiến sẽ cao tới 36,01% trong giai đoạn 2021-2025.
4. Chuỗi ngành mỹ phẩm và các công ty chủ chốt liên quan
4.1 Chuỗi ngành mỹ phẩm
Chuỗi ngành công nghiệp mỹ phẩm của chúng tôi bao gồm nguyên liệu thô thượng nguồn, thương hiệu trung nguồn và các kênh bán hàng hạ nguồn.Theo bản cáo bạch của Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc và Kosi Stock, ngành thượng nguồn của ngành mỹ phẩm chủ yếu là các nhà cung cấp nguyên liệu thô và vật liệu đóng gói mỹ phẩm.Trong số đó, nguyên liệu mỹ phẩm bao gồm ma trận, chất hoạt động bề mặt, thành phần hiệu suất và kỹ thuật, thành phần hoạt chất bốn loại.Các nhà cung cấp nguyên liệu mỹ phẩm thượng nguồn có quyền lên tiếng tương đối yếu, chủ yếu là do họ thiếu công nghệ, kiểm tra và thử nghiệm, đổi mới nghiên cứu và phát triển cũng như các khía cạnh khác.Ngành mỹ phẩm có thương hiệu ở mức trung bình, trong chuỗi công nghiệp tổng thể ở vị trí vững chắc.Thương hiệu mỹ phẩm có thể được chia thành thương hiệu nội địa và thương hiệu nhập khẩu.Những người chiếm ưu thế trong quá trình sản xuất, đóng gói sản phẩm, tiếp thị và quảng bá, v.v., có hiệu ứng thương hiệu mạnh hơn và khả năng tạo giá trị sản phẩm cao hơn.Hạ nguồn của ngành mỹ phẩm là các nhà cung cấp kênh, bao gồm các kênh trực tuyến như Tmall, Jingdong và Douyin, cũng như các kênh ngoại tuyến như siêu thị, cửa hàng và đại lý.Với sự phát triển nhanh chóng của Internet, các kênh trực tuyến đã trở thành kênh lớn đầu tiên cho các sản phẩm mỹ phẩm.
4.2 Các công ty niêm yết liên quan đến chuỗi công nghiệp
Các công ty niêm yết trong chuỗi ngành công nghiệp mỹ phẩm chủ yếu tập trung ở phân khúc trung và thượng lưu.(1) Thượng nguồn của chuỗi công nghiệp: theo phân khu nguyên liệu, các nhà cung cấp nguyên liệu thô thượng nguồn cung cấp axit hyaluronic, collagen, hương liệu, v.v. Trong số đó, các nhà sản xuất axit hyaluronic là Huaxi Bio, Lushang Development's Furuida, v.v., nguồn cung cấp collagen là Chuanger Sinh học, Jinbo Sinh học, v.v., cung cấp cho các doanh nghiệp hương liệu và hương liệu hóa học hàng ngày, bao gồm Kosi Shares, gia vị Huanye, Huabao Shares, v.v. (2) Dòng giữa của chuỗi công nghiệp: các thương hiệu mỹ phẩm địa phương của Trung Quốc có dần phát triển và nhiều công ty đã niêm yết thành công.Ví dụ: trên thị trường cổ phiếu A, Pelaya, Shanghai Jahwa, Marumi, Shuiyang, Betaini, Huaxi Biology, v.v., trên thị trường chứng khoán Hồng Kông, Juzi Biology, Shangmei Shares, v.v.
Thời gian đăng: 04-04-2023
